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牛市才是散户亏损的主要原因,这不是我的观点,是投资大师格雷厄姆说的。经历几轮牛熊转换的成熟投资者,很容易理解这一句话。
在全面牛市的阶段,大家都赚的盆满钵满了,风险意识也淡漠了,这是人性贪婪决定的。一旦发生牛熊切换,站在山顶上的人,就要面临一轮又一轮的暴跌。在牛市浮盈有多幸福,在牛转熊的伤害就有多深。
有的人自负起来了,自以为能够逃顶,我们现实一点看,每一轮牛市的顶点,哪一次不是事后才知道的?说白了,极少数成功逃顶的人,靠的是运气,多数站岗的投资者才是现实。
就好像这一轮牛市的初期看,随便举例中国平安或者招商银行,最近走势非常的好。但是我们平心静气问一问,那些买在80元以上的中国平安的,买在50元以上的招商银行的,要么早就割肉了,要么仍然在等待解套的路上。
类似的例子,举不胜举,大家可以在中小盘找一找,被刮在山顶的遍地都是。
你代入一下这样的经历,就很容易理解了。可惜的是,人们往往高估自己的运气,误以为那就是能力。在牛市浮盈看起来多了,就自以为能力优秀了,每一次都一样,淹死的都是会游泳的人。
如果你以为格雷厄姆的观点是危言耸听,那不妨看看新闻,在924急剧拉升之后,有多少新进场的资金。这些跑步入场的投资者,他们有多少是长期跟踪企业基本面的,有多少是盲目择股的?
这些着急的、自负的资金,在牛市的很多阶段都会越来越自信,赚钱效应会把“永远涨”给托起来。同样的例子,不限于股市,我们看前些年房地产火爆的阶段,很多新盘开售之后,要排队抢号买房,这样的现象历历在目。即便你自己没有经历过,搜一搜旧新闻也能看到。
那么,不管是房子还是股市,那些在牛市里相信“永远涨”的人,到最后会咋样?这会很难理解吗?
我们再想一件事,这些热血上头的资金,不需要看太久,在924之前在哪里?沪指在2700点附近,是妥妥的熊市,大把优秀股权被弃之如敝履。仅仅十多天的时间,这些企业的基本面发生重大变化了?企业的业绩十几天就忽然爆发了?
都不是,市场情绪基于几个因素爆发了,走向情绪化了。在情绪的催动下,同样的股权资产,在十几天之内,就会发生翻天覆地的变化。企业其实没有变,股权也没有变,是人性变了。
在牛市泼冷水,尤其是牛市初期泼冷水,是不受待见的,好言难劝赴死的鬼。常识这玩意儿,每一次都是一样的,但是每一次都起不到作用。我们常说牛市是财富跃升的机会,但你也要记住,牛市也埋藏着财富下移的风险。
一体两面的事,归根结底想一想,其实不复杂的。
我的看法很简单,做法也会跟上,我们这类长期主义者,会在熊市慢慢布局。截止到2024年的10月份,近些年我一直保持接近满仓的状态,所以牛市不论什么时候来,我都能确保财富闪电打下来的时候,我肯定会在场。
我们要做的事,反而变得很简单,那就是不动如山。熊市的低估有多惨烈,牛市的高估就有多疯狂。假如持仓的标的,在牛市顶部走到疯狂高度的阶段,我们四毛买一块的资产,有人愿意花两块去买,那就卖出去。
这也是可遇不可求的,牛市的疯狂才能让财富阶层跃升,如果经历了一轮牛市,没走到疯狂的地步,做了一轮过山车,那又咋办?
能咋办,我们的初衷就是积攒优质股权,拿来持股收息的,做一轮过山车我们的股权数量没有变化,继续持股收息不就完了吗?愚蠢的人,会把账面财富当成钱,这其实是很蠢的,类似于“我要是咋咋咋,就会咋咋咋”。
你仔细想一下,就会发现这个假设本身没任何意义,它荒唐的就好像,我要是买了某个彩票,就会中了奖。——我只是举例子,它的逻辑就是这么愚蠢。
说到底,不要高估自己,牢记那些会保护你的常识,就好像牛市是散户亏损的主要原因。在向前展望这件事上,我们能基于研究展望企业的业绩,但是无法展望牛市的定点在哪里。
想不明白这一点,那就想想那些争先恐后开户的人,在这些后知后觉的参与者里面,多数人的结果不会太好。在牛市之中,这些人的声音会很大,会自以为是股神,会自以为是天选之子。
那我们要做什么?简简单单的初衷和操作,要么持股收息初衷不变,要么财富跃升实现自由,无非这两种结果。你看,向下坏不到哪里,是有底的,向上有机会完成跃升,是没有顶的。
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